Ders 1 · Kişiler: üye, bağışçı, gönüllü
Bir kişi, birden çok rol; etiket ve filtre.
Bu dersin hedefiÜye, bağışçı, gönüllü ve kurumları tek kontak kaydında tutmak ve her rolün listesini tek tıkla almak.
Kişiyi bir kez açın
Kontaklar uygulamasında Yeni ile kişiyi ya da kurumu açın. Kurum (belediye, okul, sponsor şirket) şirket olarak, çalışanları onun altında kişi olarak tutulur.
Kontaklar: her kart bir kişi ya da kurum. Bir dernekte bu kartlar üyeler, bağışçılar ve paydaş kurumlardır.
Rolü etiketle verin
Etiketler alanına Üye, Bağışçı, Gönüllü, Kurul gibi etiketler ekleyin. Bir kişi birden çok etiket taşıyabilir.
Listeyi filtreyle alın
Arama çubuğunda etikete göre filtreleyin ya da gruplayın; filtreyi favori olarak kaydedin. "Gönüllüler", "2026 üyeleri" gibi listeler böyle oluşur.
Filtre ve gruplama menüsü: etiket, şehir ya da kurum bazında liste tek tıkla çıkar.
Belgeleri kayda ekleyin
Üyelik başvuru formu, kimlik fotokopisi gibi belgeler kişinin kartındaki dosyalara eklenir; klasör yetkileriyle yalnız yetkili kişiler görür.
Kontak kartı: dosyalar, satış, faturalama ve notlar tek yerde.
Vaka: aynı kişi iki kez
- Durum
- Bir bağışçı yeni e-postasıyla tekrar kaydolmuş.
- Çözüm
- Kontaklarda iki kayıt seçilir ve birleştirilir; bağış ve aidat geçmişi tek kartta toplanır.