İlk gün

Hesap ve ilk giriş

Hesabınızı bir yönetici açar. Açıldığında size bir kullanıcı adı (genellikle kurumsal e-posta adresiniz) ve bir başlangıç parolası verilir.

1. Verilen adresle giriş yapın.

2. Sağ üstteki kullanıcı menüsünden Tercihlerim'i açın.

3. Parolanızı değiştirin. Başlangıç parolası, size verildiği andan itibaren sizin sorumluluğunuzdadır.

4. Dil, Saat dilimi ve Bildirim tercihinizi ayarlayın. Saat dilimi yanlışsa aktivite ve toplantı saatleri kayar; bu, yeni kullanıcıların en sık karşılaştığı karışıklıktır.

5. İmzanızı kontrol edin — dışarıya giden e-postaların altına o eklenir.

Hangi şirkete bakıyorsunuz

Sistem birden fazla şirket taşır. Üst şeritte şirket seçici görünüyorsa, o an hangi şirketin verisine baktığınız oradan belirlenir. Bu seçim önemlidir:

• Açtığınız kayıt seçili şirkete yazılır.
• Listelerde yalnız seçili şirket(ler)in kayıtları görünür.
• Fiyat listeleri, hesap planı, belge düzenleri şirkete göre değişir.

Bir kaydı "bulamıyorum" dediğiniz durumların önemli bir kısmı, aslında yanlış şirketin seçili olmasıdır. Aramadan önce şirket seçicisine bakmak alışkanlık hâline gelmeli.

Yetkiler ne anlama geliyor

Yetki iki katmanda çalışır ve ikisini ayırmak faydalı:

• Erişim hakları modelin tamamına ilişkindir: "satış siparişi okuyabilir misin?"
• Kayıt kuralları hangi kayıtları göreceğinizi belirler: "kendi ekibinin siparişlerini görürsün."

Bu yüzden "bu modeli okuyabiliyorum" ile "bu kaydı görebiliyorum" aynı şey değildir. 32. bölüm bu ayrımı ve sık düşülen tuzağı ayrıntısıyla anlatıyor.

Ekranın size göre hâli

Sistem sizi hatırlar. İlk günden itibaren şunlar kişiseldir ve serbestçe değiştirilebilir:

• Yan paneldeki uygulama sırası ve panelin iğneli olup olmadığı.
• Listelerde hangi sütunların açık olduğu (listenin sağ üstündeki sütun seçiciden).
• Kaydedilmiş arama filtreleriniz — sık kullandığınız bir filtreyi Favorilere ekle ile saklayabilirsiniz.
• Açık bıraktığınız sekmeler ve her birinin durduğu ekran.

İlk kaydınız

Hangi bölümde çalışıyor olursanız olun ilk kayıt aynı desende açılır:

1. Uygulamayı yan panelden açın.

2. Listenin üstündeki Yeni düğmesine basın.

3. Zorunlu alanları doldurun — kaydetmeye çalıştığınızda sistem eksik olanı işaretler.

4. Kaydedin. Kaydettiğiniz anda kaydın altında bir sohbet akışı (chatter) belirir: notlar, mesajlar, ekler ve tüm değişiklik geçmişi oraya düşer.

5. Gerekirse kendinize ya da bir arkadaşınıza bir aktivite planlayın — yapılacak iş sistemde böyle takip edilir.

4. bölüm bu ekranın her parçasını tek tek açıklıyor; sisteme yeni başlıyorsanız sıradaki bölüm orasıdır.

İlk günde bilinmesi iyi olan beş şey

• Kaydetmeden ayrılmayın. Değişiklik varken başka bir ekrana geçmeye çalıştığınızda sistem sorar; "at" demek geri alınamaz.
• Silmek yerine arşivleyin. Neredeyse her kayıt arşivlenebilir. Silinen kayıt gitmiştir; arşivlenen kayıt aranabilir ve geri getirilebilir.
• Chatter'a yazın. Bir kaydın neden böyle olduğunu anlatan not, altı ay sonra o kaydı açan kişiye yazılmıştır.
• Aktivite atayın, sözlü söylemeyin. Sistemdeki iş görünür, hatırlatılır ve tamamlandığında kaydı kalır.
• Bir şey anlamadığınızda ? düğmesine basın. O ekranın kılavuzu bir tık uzakta.